Онемели: кто из мобильных операторов заработал больше всего

Последние два года принесли в украинский телеком-рынок больше оживления, нежели предыдущее десятилетие. Запуск 3G переориентировал как денежные, так и пользовательские потоки. Только в 2016 году структура трафика в сетях "большой тройки" существенно изменилась в пользу данных, использование которых выросло вдвое. Так, например, у лидера рынка "Киевстар" интернет-трафик занял 75% в структуре услуг в денежном эквиваленте в 2016 году. В 2015-м этот показатель составлял чуть менее 50%.

Услугами мобильного интернета в 2016 году пользовалось более 16,8 млн украинцев. Из них 8,6 млн — абоненты 3G-связи. Они генерировали 73% всего дата-трафика в сети. При этом, операторы отмечают, что изменились и потребности клиентов: в структуре дата-трафика в сетях 3G доля аудио- и видеостриминга выросла в два раза по сравнению с сетями EDGE и составляет около трети от всего объема.

Фарлеп-Инвест (ТМ Vega)

Центр глобальных сообщений "Украина"

За 2016-й потребление трафика у "Киевстара" выросло на 83%, а голосовой связи — лишь на 5%. Оператор lifecell, у которого мобильный интернет традиционно был более популярной услугой, также нарастил потребление трафика. По данным компании, за 2016 год этот показатель вырос на 130% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Абоненты Vodafone за год стали использовать в три раза больше мобильного интернета при росте базы интернет-пользователей на 26%. В среднем на активного пользователя приходится 1 ГБ в месяц.

Распространение 3G решило давнюю проблему операторов связи — увеличение АRPU (средней выручки с абонента). У "Киевстар" этот показатель вырос на 9,4% год к году, у lifecell — почти на 12%, в Vodafone показатель пока не раскрывают. Эксперты отмечают, что на росте ARPU сказалось появление новых тарифных пакетов, предоставляющих скоростной интернет и сопутствующие ему услуги. На деле, каждая новая тарифная линейка предлагает абоненту тратить больше, а количество дешевых предложений от операторов сокращается.

В целом за два года с запуска 3G "Киевстар" увеличил свои доходы от мобильного интернета на 2,8 млрд гривен. Vodafone — на 2,2 млрд гривен. Третий оператор, lifecell, не раскрывает статистику дохода от передачи данных, однако, как утверждают в компании, за последний год он вырос, по меньшей мере, вдвое.

Свежие новости

Внедрение 3G вынудило операторов инвестировать в строительство новых базовых станций и обновление уже существующих. Так, только за 2016 год lifecell запустил более 4000 новых базовых станций с поддержкой нового стандарта. "Киевстар" инвестировал в развитие инфраструктуры в 7000 населенных пунктах свыше 2,6 млрд грн. Кроме того, компания параллельно ведет работы по модернизации инфраструктуры для подготовки к будущему внедрению стандарта 4G/LTE. "На сегодня компания модернизировала 8200 базовых станций. Новое оборудование работает на базе решения Single RAN (единый радиодоступ), известного как "конвергенция технологий". Данное решение позволяет в рамках единого программно-аппаратного комплекса базовой станции использовать оборудование для различных стандартов мобильной связи, в том числе 3G и 4G", — отмечают у оператора. У Vodafone также увеличили количество инвестиций в "стройку" — в компании говорят, что с 2015 года по июнь 2017 года вложила в это направление 10,8 млрд грн, а за первый квартал текущего года установили вдвое больше базовых станций, чем в аналогичный период 2016-го.

Кроме расширения покрытия, операторы делают ставку на дополнительные услуги, понимая, что привлечь клиентов с помощью тарифной политики будет сложно, да и демпинговать при многомиллиардных инвестициях не приходится. В 2016 году все операторы пришли к примерно одинаковым ставкам, отказавшись от дешевых тарифных планов и сделав упор на дата-трафик.

Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения

Кроме того, благодаря тому, что ставка за связь между абонентами разных сетей была существенно снижена, многие пользователи начали отказываться от дополнительных сим-карт. Эксперты предполагают, что из-за этого фактора в том числе произошел некоторый отток абонентов — у lifecell на 8% год к году, у "Киевстар" — на 3%, прирост показали лишь у Vodafone — на 2,5%.

Несмотря на активное развитие дата-трафика, эксперты не видят на рынке возможности "прорыва". "Первый ключевой фактор, который влияет на рынок мобильной связи — это доходы домохозяйств. Второй — это стабильность национальной валюты. Валютная выручка операторов продолжает в целом падать или, как минимум, не растет. Хотя доходы в гривне и повышаются. На этом фоне даже MNP, 4G и 3G повлияют на ситуацию незначительно. Я не вижу предпосылок для какого-то передела на рынке или прорыва куда бы то ни было", — комментирует ситуацию телеком-эксперт Роман Химич.

СЕС Сириус Украина

Радио Сатком Груп

Что же касается бизнес-сегмента, все три оператора отмечают рост количества M2M-подключений. Услуга пользуется популярностью у бизнес-абонентов. У Vodafone база M2M составила около полумиллиона пользователей. В lifecell не раскрывают конкретную цифру, но говорят о росте: "За последний год количество пользователей М2М в сети оператора увеличилось более чем на 50%. Наибольший рост отмечается в сегментах финансов, охраны и безопасности, мониторинга транспорта", — сообщает пресс-служба оператора. "Киевстар" говорит о том, что 54% M2M-подключений приходится на безопасность и финансовый сектор, а услуга в основном интересует компании с количеством сотрудников 500+. Этот оператор также не разглашает количество пользователей M2M, но говорит о 25% росте базы ее пользователей.

Согласование Кабинетом министров в июле-2017 условий внедрения системы связи четвертого поколения (4G) и стоимости лицензий создает возможности для "цифрового прорыва" Украины. Однако сроки запуска новой технологии полностью зависят от тендера, запланированного на осень. Эксперты опасались, что он может так и не состояться в 2017-м, но НКРСИ объявит первый конкурс в первой декаде ноября.

Государство предлагало телеком операторам Украины два пути внедрения технологии 4G связи: в диапазоне 2600 МГЦ и 1800 МГц. Однако, в первом случае операторам необходимо строить новые сети мобильной связи, что потребует миллиардных инвестиций и займет не один год. В то же время, сети мобильной связи Украины уже используют специальные решения, которые позволяют развивать технологии четвертого поколения связи на частотах 900 и 1800 МГц. Например, 92% радио оборудования Киевстар готово к работе в стандарте 4G. Если развивать новую технологию на частотах диапазона 1800 МГц, ряд городов Украины могут получить услуги 4G связи до конца 2018 года. Согласно расчетам, минимальная стоимость лицензий в диапазоне 1800 МГц составит около 4 млрд грн., в диапазоне 2600 МГц на уровне 2,3 млрд грн.